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特斯拉,将引导中国电动汽车市场产业链新格局

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1512 你赶紧亲亲我 发表于 2020-4-5 01:15:11
1月3日,特斯拉宣布,即日起中国制造Model 3从35.58万元下降到实际起售价29.905万元。受消息刺激影响,特斯拉概念股掀涨停潮。今天讲下关于特斯拉重点关注的几个问题。
一、特斯拉为什么火
世界上有两种电动车,特斯拉和其他。
1.操控,给人的心情总是愉悦的,轻快地、静谧的,每次出行给人轻盈顺滑的驾驶体验是大家对这个品牌的总体印象。
2.动力方面,作为最先进的纯电动车,百米加速5.3S,其他电动车的电门虽然敏感,但是踩下去缺乏比例的变化。特斯拉的电门,通过行程和速度来精准控制动力的输出,给人随心所欲的加速表现。
3.人工智能,科技方面,目前在国内已经可以升级应用的最新版AutoPilot(AP)来说,它可以轻松地沿车道行驶(包括立交桥盘旋车道),可以轻松地紧跟前车轨迹行驶,可以在你打一下转向灯后自动变道。在高速公路上,还能根据导航指引自己驶出出口。
二、鲶鱼效应
之前举例说过,对比2010年的iphone4刚进入国内市场,当时诺基亚占半壁江山,现在手机供应链不断的升级,来满足市场的需要,同时也涌现出了华为、vivo、oppo、小米等国产品牌,手机行业出现了巨大洗盘。原来默默无闻的供应商,现在市价已经翻了4倍,比如立讯精密,包括今年大家参与华为概念的芯片、半导体、射频器、屏幕等,手机供应链出现了较大涨幅。
特斯拉,作为世界最先进的新能源纯电动车,对汽车行业意味着洗牌,未来也会类似苹果供应商,走出一批优秀的上市企业。供应商不断改进生产工艺,积极参与到供应链中,就像传统手机到智能手机,市场空间巨大。
三、政策
2019年3月,特斯拉宣布与中国多家银行签署协议,共计贷款35亿人民币。此后的10月份和12月份,又接连从多家银行以“最优质的国企才能拿到的最低利率”累计贷款150亿,特斯拉工厂本来2年的工期被压缩至8个月。
去年8月30日,工信部发布新一期《免征车辆购置税新能源汽车车型目录》,特斯拉全系入围。
2019年10月,工信部公司《道路机动车辆生产企业及报告》(第325批),尚未建成的特斯拉上海工厂在列。
无论是土地、建设、资金、补贴、政策,特斯拉此次进入中国,各个环节如此顺畅,才有了现在的传奇故事,1月7号工厂开始建设,同年12月30号交付第一批15辆汽车。马斯克在去年的公开场所表示,2020年底,Model3所有零部件全面国产化!
四、中国政府为何如此需要特斯拉?
还是以苹果为例,2011年以前,只有波导、夏新、中兴手机,现在我们可以看到vivo、OPPO、华为、小米等国有品牌,因为苹果的产业链整合能力超越了当时所有品牌手机,引导整条产业链的发展方向。
我国缺乏电动汽车整车制造,这就是为什么比亚迪明明是一家具备竞争力的电动汽车制造商,却始终无法打开市场,它缺乏一整条产业链的支撑和完善。
具体分析,汽车产业链无论是深度还是广度,都要远超智能手机,受益供应商也将会持续增长。

特斯拉电池组供应商一览 来源:国泰君安证券研究



特斯拉单车对应上游原材料一览 来源:国泰君安证券研究



特斯拉充电设备供应商一览 来源: 国泰君安证券研究



我国部分厂家打入特斯拉充电设备供应商目录 来源:国泰君安证券研究、Tesla



上个月因拓维信息在互动平台表示,成为华为合格供应商,资金迅速介入股价大幅拉升,累计涨幅超过50%。2020年特斯拉将实现所有零部件国产化,未来还有哪些企业可能会成为合格供应商,有兴趣的朋友可以关注,私信“标的”,领取最新标的,参与交流讨论。

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┎壊壊の小傻ゾ 发表于 2020-4-5 01:45:29
隔膜居然没有恩捷?
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余辉yy 发表于 2020-4-5 02:15:18
转发了
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